つみたてNISA、2023/6/30までの投資額と評価額

半年に一度の、ゆうちょ銀行つみたてNISAの運用損益資料（紙ベース）届きましたので、ご報告です。

つみたてNISAはゆうちょ銀行の窓口で開設しています。本投信の信託報酬が今となっては高いのは承知していますが、つみたてNISAで小金額であり税制優遇もある事、そして何より高齢になってからの様々なリスク、天変地異などを勘案し、日本中何処にでもあるゆうちょ銀行窓口と接点を維持しておく意味が大きいです。

来年から新NISAスタートするので、積立ては今年で終了しますが20年の免税期間は続くということなので、塩漬けしておきます。

2018/12/3（口座開設）〜2023/6/30 までの結果です

三菱UFJ国際投信つみたて先進国株式
投資金額 1,244,000円
評価金額 1,944,533円

三菱UFJ国際投信つみたて新興国株式
投資金額 550,000円
評価金額 664,843円

総計
投資金額 1,794,000円

評価金額 2,609,376円

おかげさまで、つみたてNISAも順調に含み益増えています。お世話になった、つみたてNISAへの資金投入もあと半年を残すのみ。投入総額は約200万円。

その後は免税期間終了まで放置。爆益とまではいかなくても、含み損だけは無いように。

投資は自己責任です。