【新NISA】第3回運用状況ご報告
私の新NISA設定は全て年始に完了し、運用が始まっています。
(内訳)
積立投資枠
·つみたてeMAXIS8資産均等 10万円/月
成長投資枠
·つみたてeMAXIS 8資産均等 120万円年初一括
·つみたてeMAXIS 全世界株式 120万円年初一括
つみたてeMAXISシリーズの8資産均等とオルカンのパフォーマンス比較を中心として、主に中高年層の皆様に向けて、「守り」という観点から、毎月一回運用状況をご報告したいと思います。
ちなみに私は新NISA口座をゆうちょ銀行で開設しているため、eMAXIS Slimシリーズではありませんが、内容はほぼ同じですのでご了承下さい。
(運用状況∶3月4日)
新NISA積立投資枠
つみたてeMAXIS 8資産均等
評価額 204,064円
新NISA成長投資枠
つみたてeMAXIS 8資産均等
評価額 1,244,212円
つみたてeMAXIS 全世界株式
評価額 1,327,153円
旧つみたてNISA
つみたてeMAXIS先進国株式
評価額 2,473,679円
つみたてeMAXIS新興国株式
評価額 783,234円
評価額総計 6,032,342円
含み益総計 1,440,198円
新NISAが始まって早や2ヶ月余り。好調な相場に支えられ含み益増が続いています。
世界的に株価好調なときは、全世界株が有利なのは当然。
反面、8資産均等のリートが足を引っ張っているようです。しかし見方を変えれば安く仕込めていると評価することも可能でしょう。
将来的に株が不調になった時に、支えてくれたら良いのですが、そうはいかないという見解、過去実績もあり、どうなるかはわかりません。
半分人体実験(笑)、あまり気にせず投資継続です。
投資は自己責任です