つみたてNISA、2021/12/31までの投資額と評価額
半年に一度の、ゆうちょ銀行つみたてNISAの運用損益資料(紙ベース)届きましたので、ご報告です。
つみたてNISAはゆうちょ銀行の窓口で開設しています。本投信の信託報酬が今となっては高いのは承知していますが、つみたてNISAで小金額であり税制優遇もある事、そして何より高齢になってからの様々なリスク、天変地異などを勘案し、日本中何処にでもあるゆうちょ銀行窓口と接点を維持しておく意味が大きいです。
2018/12/3(口座開設)〜2021/12/31までの結果です
三菱UFJ国際投信つみたて先進国株式
投資金額 830,000円
評価金額 1,242,567円
三菱UFJ国際投信つみたて新興国株式
投資金額 370,000円
評価金額 443,700円
総計
投資金額 1,200,000円
評価金額 1,686,267円
早いものでつみたてNISAを始めて3年が過ぎました。少額ではありますが、順調に含み益も積みあがっています。
ただこの金額は昨年末のもの。今朝(2022/1/19)の米国株はまた大きく下げているので、含み益は減っていますが、長い道のりの通過点にすぎません。最終的に利確する時点で利益が大きければ良いのです。
結果が全て。プロセスは問いません。
つみたてNISAは完全放置でこれからも継続します。
投資は自己責任で。