【新NISA】第2回運用状況ご報告
私の新NISA設定は全て年始に完了し、運用が始まっています。
(内訳)
積立投資枠
·つみたてeMAXIS8資産均等 10万円/月
成長投資枠
·つみたてeMAXIS 8資産均等 120万円年初一括
·つみたてeMAXIS 全世界株式 120万円年初一括
つみたてeMAXISシリーズの8資産均等とオルカンのパフォーマンス比較を中心として、主に中高年層の皆様に向けて、「守り」という観点から、毎月一回運用状況をご報告したいと思います。
ちなみに私は新NISA口座をゆうちょ銀行で開設しているため、eMAXIS Slimシリーズではありませんが、内容はほぼ同じですのでご了承下さい。
(運用状況∶2月14日)
新NISA積立投資枠
つみたてeMAXIS 8資産均等
評価額 101,638円
新NISA成長投資枠
つみたてeMAXIS 8資産均等
評価額 1,230,541円
つみたてeMAXIS 全世界株式
評価額 1,296,311円
旧つみたてNISA
つみたてeMAXIS先進国株式
評価額 2,420,376円
つみたてeMAXIS新興国株式
評価額 760,213円
総計 5,809,079円
新NISAが始まって一ヶ月余り。好調な相場に支えられ含み益となっています。
世界的に株価好調なときは、全世界株が有利なのは当然。
しかし昨日のCPIが残念な結果となり、にわかに暗雲が立ち込めています。
これからの8資産均等の守備力はどの程度期待出来るか見守りたいと思います。
投資は自己責任です